赴中國香港創(chuàng)業(yè)板上市的程序

發(fā)布日期：2013-06-25 10:00 來源：g6ghdr4.com

　　赴中國香港創(chuàng)業(yè)板上市的程序，應(yīng)包括申報審批、發(fā)行準(zhǔn)備、上市安排等過程.

　　一、申報審批的程序鑒于中國證監(jiān)會對中國香港二板市場的規(guī)定尚未出臺，目前可以參考公司申請到境外主板市場上市的有關(guān)規(guī)定精神。

　　(一)公司申請境外主板市場上市須報送的文件

　　1.申請報告。內(nèi)容應(yīng)包括：公司演變及業(yè)務(wù)概況，重組方案與股本結(jié)構(gòu)，符合境外上市條件的說明，經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)狀況(近三個會計年度的財務(wù)會計報表、本年度盈利預(yù)測及依據(jù))，籌資用途。申請報告須經(jīng)全體籌委會成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時，填寫境外上市申報簡表。

　　2.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門同意公司境外上市的文件;

　　3.境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告;

　　4.公司審批機關(guān)對設(shè)立股份公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù);

　　5.公司股東大會關(guān)于境外募集股份及上市的決議;

　　6.國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估的確認文件、國有股權(quán)管理的批復(fù);

　　7.國土資源管理部門對土地使用權(quán)評估確認文件、土地使用權(quán)處置方案的批復(fù)

　　8.公司章程;

　　9.招股說明書;

　　10.重組協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)聯(lián)交易協(xié)議;

　　11.法律意見書;

　　12.審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預(yù)測報告;

　　13.發(fā)行上市方案;

　　14.證監(jiān)會要求的其他文件。

　　據(jù)非正式了解，上述文件當(dāng)中對企業(yè)赴中國香港創(chuàng)業(yè)板上市所須報送的文件，中國證監(jiān)會要求的重點或必備文件是：

　　(一).公司申請報告(包括籌資用途等);2.審計報告;3.公司審批機關(guān)對設(shè)立股份有限公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù);4.保薦人意見書;5.法律意見書;6.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門同意公司赴中國香港創(chuàng)業(yè)板上市的文件。7.對企業(yè)申請赴中國香港創(chuàng)業(yè)板上市，中國證監(jiān)會將可能簡化為報送以上六個文件。

　　(二)申請及批準(zhǔn)程序1.公司在向境外證券監(jiān)管機關(guān)或交易所提出發(fā)行上市初步申請(如向中國香港聯(lián)交所提交A1表)3個月前，須向證監(jiān)會報送第(一)點1.至3.文件，一式五份2.證監(jiān)會就有關(guān)申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項規(guī)定會商國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委;3.公司在確定中介機構(gòu)之前，應(yīng)將擬選中介機構(gòu)名單書面報證監(jiān)會備案;4.公司在向境外證券監(jiān)管機構(gòu)或交易所提交發(fā)行上市初步申請5個工作? ，應(yīng)將初步申請的內(nèi)容(如向中國香港聯(lián)交所提交A1表)報證監(jiān)會備案;5.公司在向境外證券監(jiān)管機構(gòu)或交易所提交發(fā)行上市正式申請(如在中國香港聯(lián)交所接受聆訊)10個工作日前，須向證監(jiān)會報送第(一)點4.至14.文件，一式兩份。證監(jiān)會在10個工作日內(nèi)予以審核批復(fù)。

　　據(jù)非正式了解，對企業(yè)赴中國香港創(chuàng)業(yè)板上市的申請及批準(zhǔn)程序，中國證監(jiān)會將簡化有關(guān)批準(zhǔn)程序和時間，如不須提前三個月向中國證監(jiān)會報送有關(guān)初步申請文件;不須初步申請及報送初步申請內(nèi)容，采取備案制等。

　　二、創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行步驟

　　(一)發(fā)行上市規(guī)劃1.決定發(fā)行上市計劃2.委任上市保薦人、財務(wù)顧問及法律、會計中介機構(gòu)3.訂出架構(gòu)規(guī)則4.針對發(fā)行上市前兩年營運記錄做審慎調(diào)查，包括：采購、生產(chǎn)、行銷、品管及財務(wù)管理5.擬定未來兩年發(fā)展計劃，包括：產(chǎn)品、專利權(quán)、機器設(shè)備、人員及行銷計劃

　　(二)引進投資者或風(fēng)險性基金1.由上市保薦人或委任的財務(wù)顧問制作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風(fēng)險性基金3.與投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為公司股東

　　(三)申請發(fā)行上市1.企業(yè)向廣東省體改委申報2.經(jīng)省體改委評估審核后，由省政府出具文件向中國證監(jiān)會申請審批3.準(zhǔn)備招股書4.向聯(lián)交所遞件5.與聯(lián)交所溝通發(fā)行上市文件6.發(fā)行上市聆訊

　　(四)招股掛牌1.出版研究報告2.探尋需求情況3.巡回發(fā)表會4.上市掛牌5.維持與投資者之關(guān)系

　　三、創(chuàng)業(yè)板市場上市步驟

　　第一階段計劃與準(zhǔn)備1.委任創(chuàng)業(yè)板上市保薦人2.委任中介機構(gòu)，包括會計師、律師、資產(chǎn)評估師、股票過戶處3.確定大股東對上市的要求4.確認所有重要事項5.落實上市時間表6.落實銷售計劃第二階段重組及審慎調(diào)查1.決定上市時間及招股架構(gòu)2.委任包銷團3.編寫招股書4.審慎調(diào)查/查證工作5.公司重組上市架構(gòu)6.國際會計師審核過去2年重組公司的財務(wù)資料7.國際會計師審核重組公司的財務(wù)預(yù)測8.提交AL表格(預(yù)計時間申請表)到中國香港聯(lián)交所9.提交CL表格(正式申請上市表)到中國香港聯(lián)交所10.中國香港聯(lián)交所上市委員會聆訊第三階段市場銷售及累計認購1.包銷團分析員簡介2.包銷團分析員編寫公司研究報告3.包銷團分析員研究報告定稿4.需求分析5.招股書定稿6.路演7.公開招股第四階段數(shù)量、定價及上市后銷售1.股票定價及簽訂包銷協(xié)議2.分配股票給投資者3.銷售完成及交收4.集資金額到位及過戶給公司5.公司股票開始在二手市場買賣 (如有版權(quán)問題請與本網(wǎng)站聯(lián)系)。

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